Marcopolo realiza investimento estratégico na New Flyer

A
Marcopolo, empresa brasileira líder na produção de carrocerias para ônibus,
informa que assinou, nesta data, contrato de investimento estratégico no valor
de C$116,4 milhões (dólares canadenses) para subscrever 11.087.834 novas ações
ordinárias a serem emitidas pela New Flyer Industries Inc., representando
19,99% do capital social desta companhia. As
ações ordinárias serão emitidas ao preço de C$10,50 por ação. Na primeira etapa
a Marcopolo subscreverá 4.925.530 novas ações ordinárias a serem emitidas em ou
até 1o. de março de 2013 pelo valor de C$51,7 milhões, e as demais 6.162.304
ações ordinárias serão subscritas pela Marcopolo pelo mesmo preço unitário em
uma única parcela em até doze meses a partir desta data com base na necessidade
de investimento ou de financiamento da New Flyer. O investimento está sujeito à
aprovação da Bolsa de Valores de Toronto, Canadá.

A
New Flyer, sediada em Winnipeg, Canadá, é líder na produção de ônibus urbanos
no Canadá e nos Estados Unidos e registrou receita líquida de US$ 926,0 milhões
com produção de 1.800 unidades em 2011. A companhia é reconhecida por seu
pioneirismo e inovação na aplicação de novas tecnologias. A New Flyer conta com
uma força de trabalho de mais de 2.200 colaboradores e oferece a mais ampla
linha de produtos nos Estados Unidos, incluindo sistemas de acionamento por
diesel limpo, gás natural, motores elétricos e híbridos.

A
companhia já entregou mais de 32 mil ônibus no Canadá e Estados Unidos e conta
com uma ampla rede de assistência técnica e peças de reposição. A New Flyer
possui três fábricas, sendo uma em Winnipeg, Canadá, uma em St. Cloud, MN, e
outra em Crookston, MN, ambas nos Estados Unidos, além de uma fábrica de peças
em Elkhart, nos Estados Unidos, e quatro centros de distribuição. Para maiores
informações, acesse: www.newflyer.com

A
New Flyer planeja utilizar o valor líquido do investimento da Marcopolo para
amparar sua estratégia de crescimento e diversificação, de acordo com o
planejamento estratégico da empresa, e para objetivos corporativos gerais. 

As
empresas assinaram também um Memorando de Entendimento para explorar
oportunidades de cooperação em questões de engenharia, técnicas, de compra e
operacionais, com foco na redução dos custos de fabricação e pós-venda de peças
da New Flyer.  As empresas acordaram em
avaliar a introdução da tecnologia e dos produtos da Marcopolo nos mercados do
Canadá e EUA por meio da New Flyer, bem como a introdução da tecnologia e dos
produtos da New Flyer em outros mercados.

O
acordo de investimento permite à Marcopolo nomear um membro do Conselho de
Administração da New Flyer, desde que mantenha ao menos 10% das ações
ordinárias da empresa, e permite à Marcopolo direitos adicionais de subscrição
na compra de novas ações em determinadas circunstâncias para manter a sua
participação proporcional na New Flyer. 
A Marcopolo aceitou algumas restrições, incluindo a exigência de manter
as ações adquiridas por um período mínimo de dois anos e a restrição na
aquisição de novas ações da New Flyer pelo mesmo período. O contrato também
estabelece que, se a New Flyer futuramente entrar em acordo envolvendo a aquisição
de todas as suas ações e patrimônio, a Marcopolo poderá, dentro de certas
limitações, concordar em vender as suas ações como parte da transação, a menos
que faça uma proposta entendida pela Diretoria como superior, ou com a
autorização dos acionistas da New Flyer.

De
acordo com José Rubens de la Rosa, diretor-geral da Marcopolo, o investimento
está alinhado com a estratégia de crescimento da empresa e marca a entrada
definitiva da Companhia nos mercados dos Estados Unidos e Canadá, dois dos mais
sofisticados do mundo. “A New Flyer tem experiência na fabricação de produtos
com alto padrão de especificação e sofisticação e no desenvolvimento e
aplicação de tecnologias sustentáveis, como veículos híbridos e movidos a
combustíveis renováveis e alternativos”.

Um
dos maiores fabricantes de ônibus do mundo, a Marcopolo prevê, conforme
guidance divulgado no dia 19 de dezembro de 2012, atingir uma receita líquida
consolidada de R$ 4,3 bilhões em 2013, com a produção global de 35,2 mil
unidades.